Un día, un misterioso joven llamado Toppei acude al estudio Mushi Production en busca de empleo y su presidente, Osamu Tezuka, decide contratarlo como asistente. Sin embargo, pronto descubrirá que el enigmático Toppei es en realidad un hombre lobo perteneciente a un clan de vampiros que llegó a Toki…
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